Nyemissionen har tecknats av utvalda kvalificerade investerare, däribland Wild Sloths Oy, ett investmentbolag inriktat på spel- och techsektorn som ägs och leds av Matthew Wilson. Genom nyemissionen kommer bolaget att tillföras ca 6 mkr före transaktionskostnader. Priset per aktie är 13 kr vilket är ca 10 % rabatt på en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste 15 handelsdagarna t o m 20 juli. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster att uppgå till 4 924 474 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 2 722 863,12. Nyemissionen medför en utspädningseffekt på ca 9,4 procent baserat på det totala antalet aktier efter nyemissionen.
Three Gates är nära att ingå ett nytt avtal om spelutveckling vilket medför ett ökat investeringsbehov. Vidare medför emissionen en kortsiktig förstärkning av bolagets likviditet.
Bolagets vd Don Geyer kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med att få in Matthew Wilson som ny aktieägare i Three Gates via Wild Sloths. Matthew hade en nyckelroll i Rovios kommersiella framgång, där hans positioner inkluderade Head of Marketing för lanseringen av Angry Birds, Head of third party Publishing och Director of Business Development. Matthew kommer att kunna dela med sig av sin erfarenhet för att hjälpa oss att bättre monetarisera våra mobilspel.”
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av rörelsekapital samt att få in strategiskt värdefulla nya ägare i bolaget.